Что такое срочный рынок FORTS Московской Биржи

Я давно делаю вложения в различные продукты фондового рынка, что мне позволяет обходить инфляцию и получать стабильную прибыль. Это не принесло мне богатства, но некоторый доход такие инвестиции мне приносят. Не так давно познакомилась с рынком FORTS. О нем я и расскажу в данной статье.

Определение

FORTS – секция фондового рынка, основанная Московской Биржей, где представлены такие инструменты, как фьючерсы и опционы. Сейчас данный рынок является лидером по торговле срочными контрактами на передачу актива предприятия на определенное время. Контракты называют срочными, поскольку заключаются на определенный срок.

Проще говоря, FORTS – отделение Московской Биржи, где ведется торговля фьючерсами и опционами.

Особенности рынка:

• предмет торговли – отложенное право поставки или непосредственно сама поставка;
• на опционе продавец и покупатель имеют одинаковые условия;
• инструменты рынка можно реализовать сторонним лицам;
• сделки заключаются на небольшой период и приносят высокую прибыль.

На Московской Бирже инвестор может приобрести следующие виды активов:

• деривативы на высоколиквидные ценные бумаги крупных компаний, в частности, Сбербанка, Газпрома и других предприятий;
• производные популярных индексов России – ММВБ, РТС;
• деривативы на валютные пары.

Преимущества и недостатки рынка

Рынок FORTS обладает следующими преимуществами:

• реальная торговая платформа с настоящими котировками, в отличие от Форекса;
• деятельность осуществляется легально, согласно действующему законодательству;
• для торговли требуется небольшая сумма денег, чтобы получить хорошую прибыль, достаточно 15000 рублей;
• все активы обладают высокой ликвидностью;
• большой выбор инструментов, что позволяет минимизировать риски;
• наличие вечерней сессии делает торги доступными для тех трейдеров, которые могут заключать сделки только в вечернее время;
• за минимальную сумму можно приобрести большое количество активов;
• простота торговли;
• низкая комиссия и отсутствие депозитных сборов;
• наличие большого количества информации в интернете;
• более выгодные условия для торговли по сравнению с остальными рынками.

Недостатки:

• высокие инвестиционные риски;
• ограничения активов по времени.

Секции

FORTS включает в себя три секции.

Фондовая

Здесь представлены ценные бумаги крупных российских предприятий. Помимо этого, на фондовой секции заключают сделки на производные крупных индексов России.

Денежная

Здесь работают с валютными парами. По этой причине данная секция пользуется повышенной популярностью у инвесторов. Область предлагает большой выбор различных валютных пар. Однако трейдеры предпочитают заключать сделки по таким сочетаниям, как российский рубль/американский доллар и российский рублю/евро.

Товарная

Здесь представлены нефть, промышленные и драгоценные металлы. Эта секция также пользуется популярностью у инвесторов благодаря высокой волатильности и ликвидности активов. Помимо этого, здесь представлены даже продукты питания. В их число входит сахар, мука и другие. На такие продукты заключают поставочные контракты, но обычно сделки заключают с целью снижения инвестиционных рисков.

Участники срочного рынка

В число участников срочного рынка Фортс входят:

• трейдеры – занимаются куплей/продажей активов;
• арбитражеры – разновидность трейдеров, но эти участники рынка специализируются на ультрабыстрой торговле на разнице стоимости активов;
• хеджеры – они используют Фортс для хеджирования сделок, а зарабатывают не здесь, а на спотовом рынке;
• маркет-мейкреы – следят за постоянным наличием заявок.

Инструменты

Выделяют два вида инструментов Фортс.

Фьючерсы

Это стандартные сделки по приобретению или реализации определенного актива. Их торгуют по конкретной цене и устанавливают точный период действия. После заключения сделки обе ее стороны перечисляют на счет Биржи гарантийное обеспечение.

Его размер составляет 2-10% от стоимости контракта. Такая комиссия взимается для подтверждения платежеспособности участников сделки. Кроме того, это является гарантией со стороны Биржи совершения сделки и снижает риски рынка в том случае, если одна из сторон не выполнить свои обязательства.

Гарантийное обеспечение возвращается участнику сделки по истечению срока контракта.

Так, если инвестор заключил сделку, стоимостью 20 000 рублей, то он обязан на счет Биржи перечислить 2000 рублей. Это и будет гарантийным обеспечением. По-прошествие определенного периода стоимость контракта увеличивается на 2000 рублей и составляет 22 000 руб.

В результате его реализации инвестор получает всю эту сумму на руки. Так ему возвращается гарантийное обеспечение. Чаще всего стоимость фьючерса меняется, когда меняется цена базового актива.

Выделяют несколько видов базовых активов фьючерса:

• Акции. Это ценные бумаги, которые дают инвестору право владения частью компании. Фьючерс данного вида актива приносит прибыль в виде дивидендов, а также доход от разницы цены в период приобретения и реализации. Основное преимущество данного продукта – возможность торговать им до полуночи, когда обычные акции приобретаются и реализуются только с 10 до 18.30. Это позволяет быстро реагировать на изменение цены активы, когда основной рынок уже закрылся.
• Облигации. Это долговые активы. Приобретая такие ценные бумаги, владелец становится кредитором эмитента. Выделяют несколько видов фьючерсных облигаций, различающихся по сроку действия. Ценные бумаги можно приобрести на 2, 4, 6, 10 или 15 лет.
• Валюта. На Фортс торгуют только фьючерсы на валютные пары. Чаще всего они включают российский рубль, американский доллар и евро.
• Индексы. В их число входит RTS и RTS Standard, МОЕХ и фондовый индекс РТС. Индексы – расчетная величина, которая определяется на основании стоимости определенные продуктов рынка.
• Товары. Чаще всего это драгоценные металлы или нефть.

Опционы

Это еще один инструмент фондового рынка. Особенность заключается в том, что покупатель не обязуется исполнить сделку в конце установленного срока. Если он откажется от ее заключения, продавцу отходит залог инвестора.

Выделяют несколько видов опционов:

• На индекс. Это вид продуктов срочного рынка пользуется повышенным спросом у трейдеров. В особенности это касается опционов на РТС.
• На валюту. Здесь также представлены валютные пары. Этот вид инструмента не менее востребован, чем фьючерсы.
• На ценные бумаги. К таковым относятся акции и облигации. Если такой продукт приобретался не с целью спекулятивной торговли, то после окончания срока контракта инвестор становится держателем соответствующей ценной бумаги. В результате вкладчик начинает получать стабильную прибыль в виде купонных выплат или дивидендов.
• На товар. Такой вид опционов часто приобретают хеджеры, целью которых является хеджирование инвестиций. Из драгоценных металлов на срочном рынке представлено золото или серебро. Такой вклад инвестору после закрытия сделки может принести любой из представленных драгоценных металлов.
• На фьючерс. Такой инструмент используют как продукт спекулятивной торговли и актив для снижения инвестиционных рисков.

Правила торговли

Любые операции на срочном рынке Фортс ведутся через отечественного брокера. При выборе посредника следует придерживаться таких рекомендаций:

• проверьте наличие лицензии на осуществлении соответствующей деятельности;
• ознакомьтесь с рейтингом брокеров, лучше всего выбирать посредника, занимающего верхние строчки;
• посмотрите размер комиссии посредников, рекомендуется остановить свой выбор на брокере с самыми низкими ставками;
• выясните, позволяет ли брокер открывать счета в режиме онлайн, это облегчит сотрудничество.

Помимо этого, чтобы работать на Фортс, потребуется депозит в размере 30 000 рублей. Такое требование к трейдерам предъявляет Московская Биржа.

Чтобы заключить сделку на срочном рынке, FORTS выдвигает единственное условие – гарантийное обеспечение. На счете инвестора должна быть сумма, достаточная для того, чтобы покрыть ГО. До окончания контракта эти деньги замораживают.

Сумма гарантийного обеспечения зависит от вида и стоимости актива. Все расценки представлены на официальном сайте Московской Биржи. При этом следует учесть, что гарантийное обеспечение высчитывается в процентах.

Следовательно, рост цены на актив приводит к увеличению ГО, поэтому специалисты рекомендуют внимательно следить за стоимостью инвестиционного продукта и пополнять счет по мере роста цен.

Выводы

1. FORTS – секция фондового рынка, основанная Московской Биржей, где представлены такие инструменты, как фьючерсы и опционы.
2. Срочный рынок FORTS делится на три секции – товарную, фондовую и денежную.
3. Выделяют два вида инструментов Фортс – фьючерсы и опционы, в каждой из групп которых представлено несколько видов активов, в частности, ценные бумаги, валютные пары и так далее.
4. Сделки на FORTS заключаются только через брокера.